投资/理财顾问 11-21k
10月29日 更新
[广东 - 珠海]
[若干]
[不限经验]
[高中学历]
地铁周边 公司氛围好 不打卡 带薪年假 领导nice
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谢海燕

HR

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职位描述

理财顾问:职位要求
1:有积极的进取心,自信心,责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
2:善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
3:有过销售经验者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
理财规划师,工作内容
1:服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务
2:通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求
3:根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4:通过调整存款,公平,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上的保值升值
5:协助客户开立账户籍一系列后期服务
6:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,享客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系
团队介绍
年度旅游 扁平管理 公司氛围好 交通方便

公司介绍

中国平安简介
领先的综合金融公司——中国平安: 
中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年5月27日诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资和生活助手等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团,公司为香港及上海两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
截止2017年初,集团总资产超过5.7万亿元,在全球上市保险企业排名第一。 
中国平安已入围FSB(大到不能倒的保险公司),全球排名第7位!全球仅9家保险公司入围。中国只有中国平安唯一入围,国家不会允许中国平安破产!平安正在打造“综合生态圈” 。 
中国平安荣膺多项国际大奖: 
2017年度《财富》世界500强排名,中国平安名列世界第39位并再度荣登内地非国有企业第一; 
2017年度“BrandZ最具价值全球品牌100强”名列第8位,保险企业全球排名第一; 
2017年度连续第12次入围《福布斯》列全球第16位; 
2017年Interbrand最佳中国品牌位列第6位;
连续15年获评“中国最受尊敬企业”称号。 
中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,构建以保险、银行、投资为支柱的传统业务体系,坚持传统金融和非传统金融业务共同发展。
中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人综合金融服务集团。
一、中国平安综合金融客户经理能做什么? 
综合金融客户经理,能为客户办理中国平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务和生活助手等,所有业务都能给您带来收入。 
银行业务:银行卡、信用卡、贷款、理财
保险业务:车险、财产险、团体险、商业养老保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金
投资业务:平安证券、平安陆金所、平安信托、平安大华基金
生活助手:碧桂园平安好房、汽车之家平安好车、平安好医生、上海家化、多利农庄、平安商城
二、公司提供免费专业系统化培训: 
最好的培训在平安!平安已经成为中国保险业的黄埔军校!
平安的培训会伴随平安人的职业一生,从入司前到晋升为总监,平安的培训都会助您步步为赢,帮助您节节高升,最终成为一流的综合金融职业经理人!
具体培训有:
新人职岗代等系列培训,
综合金融开拓专业培训,
中高级管理储备干部培训,
星级讲师认证培训等;
长期享有团队管理、营销知识、综合金融知识、法律知识、社交礼仪技巧等专业培训以及全国各地学习交流分享旅游等机会。

工商信息

中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司东山营销服务部

经营期限: 2011-10-21 至 无固定期限
企业类型: 其他股份有限公司分公司(非上市) 经营状态: 在营(开业)企业

工作地址

广州市越秀区中山三路33号中华广场二期写字楼1201房A塔全层、1301房A塔全层、B塔39楼05-07房、B塔4208房、B塔4301-08房(仅限办公用途)

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工作经历
不限
教育经历
不限
项目经历
不限
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不限
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职位名称:投资/理财顾问
公司名称: 中国平安人寿保险股份有限公司
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